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福建漳州发展股份安徽快3与德邦证券股份安徽快3关于福建漳州发展股份安徽快3非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

发布日期:2016/3/31 5:40:10 浏览:1746

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漳州证券公司

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中国将继续放宽外资准入

(上接b19版)

4、投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性

经核查,本次募投项目均由发行人或其全资子公司独立实施,募投项目实施后不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性。

5、建立募集资金专项存储制度,募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户

经核查,发行人已制定《募集资金使用管理办法》,对募集资金专户存储制度作了明确约定。根据发行人《募集资金使用管理办法》,公司募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

综上所述,保荐机构认为,本次募集资金使用安排符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定,且不存在损害上市公司及中小股东的利益的情形。

问题2

申请人控股股东漳龙集团拟认购本次非公开发行股份,请保荐机构和申请人律师核查漳龙集团及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划,如是,就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定发表明确意见;如否,请出具承诺并公开披露。

回复如下:

(一)保荐机构履行的核查程序

发行人召开第六届董事会2015年第五次临时会议,就本次发行的方案等事项作出决议,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告日(2015年9月15日)。

保荐人及发行人律师已对控股股东自定价基准日前六个月至本报告出具之日的持股情况进行了核查,包括查阅公开信息、公司定期报告中前十大股东情况及公司临时公告,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2014年12月31日、2015年6月30日以及2015年12月31日的《持股5以上的股东持股情况》,同时查阅了自2015年3月15日至2016年1月5日期间的《持股5以上股东每日持股变化明细》。

经核查,发行人控股股东漳龙集团及其关联方自本次发行定价基准日(2015年9月15日)前6个月至2016年1月5日期间不存在减持发行人股份的情形。

(二)相关承诺

2016年1月4日,发行人控股股东漳龙集团出具《承诺函》,承诺如下:

1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本《承诺函》出具之日,漳龙集团及漳龙集团控制的企业不存在减持股份的情况;

2、自本《承诺函》出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,漳龙集团及漳龙集团控制的企业不会减持漳州发展的股份;若违反上述承诺,漳龙集团及漳龙集团控制的企业减持漳州发展股份所得全部归漳州发展所有。

(三)保荐机构及发行人律师核查意见

综上所述,保荐机构和发行人律师认为:发行人控股股东漳龙集团及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划,亦不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定之情形。

(四)信息披露情况

2016年1月,发行人对上述承诺进行了公开披露,具体情况参见《关于非公开发行股票相关事项的公告》。

问题3

有限合伙作为发行对象。

(1)请申请人补充说明:a.作为认购对象的有限合伙等是否按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理了登记或备案手续,请保荐机构和申请人律师进行核查,并分别在《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《法律意见书》、《律师工作报告》中对核查对象、核查方式、核查结果进行说明;b.有限合伙参与本次认购,是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定;c.合伙人之间是否存在分级收益等结构化安排,如无,请补充承诺;d.申请人、控股股东、实际控制人及其关联方是否公开承诺,不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对合伙企业及其合伙人,提供财务资助或者补偿。

(2)请申请人补充说明,合伙协议、附条件生效的股份认购合同是否明确约定:a.合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与申请人的关联关系等情况;b.在非公开发行获得我会核准后、发行方案于我会备案前,有限合伙资金募集到位;c.有限合伙无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任;d.在锁定期内,合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

针对合伙人与申请人存在关联关系的,除前述条款外,另请申请人补充说明:合伙协议,是否明确约定合伙人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务;依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定,在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时,将合伙人与合伙企业认定为一致行动人,将合伙人直接持有的公司股票数量与合伙企业持有的公司股票数量合并计算。合伙协议是否明确约定,普通合伙人应当提醒、督促与公司存在关联关系的委托人或有限合伙人,履行上述义务并明确具体措施及相应责任。

(3)针对合伙人与申请人存在关联关系的,请申请人补充说明:a.公司本次非公开发行预案、合伙协议、附条件生效的股份认购合同,是否依照有关法规和公司章程的规定,履行关联交易审批程序和信息披露义务,以有效保障公司中小股东的知情权和决策权;b.国有控股上市公司董监高或其他员工作为合伙人参与有效合伙,认购公司非公开发行股票的,是否需要取得主管部门的批准,是否符合相关法规对国有控股企业高管或员工持有公司股份的规定。

(4)关于信息披露及中介机构意见

请申请人公开披露前述合伙协议及相关承诺;请保荐机构和申请人律师就上述事项补充核查,并就相关情况是否合法合规,是否有效维护公司及其中小股东权益发表明确意见。

回复如下:

(一)作为认购对象的有限合伙等是否按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定办理了登记或备案手续,请保荐机构和申请人律师进行核查,并分别在《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《法律意见书》、《律师工作报告》中对核查对象、核查方式、核查结果进行说明

公司于2015年9月13日召开第六届董事会2015年第五次临时会议,审议通过了本次非公开发行的认购对象为公司控股股东福建漳龙集团安徽快3、珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)、北京科技股份安徽快3、上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)共四名特定对象。

2016年1月4日,公司召开第七届董事会2016年第一次临时会议,审议通过了上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)不再认购公司本次非公开发行股票的事项。至此,本次非公开发行的认购对象仅珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)为有限合伙企业。

1、珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)的股权结构

截至目前,珠海东方股权结构图如下所示:

2、珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)的备案情况

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)(以下简称“珠海东方”)属于其规范的私募投资基金。

经查询中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息及查阅珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)提供的备案资料,珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)的基金管理人珠海卧龙投资安徽快3(以下简称“卧龙投资”)已办理私募投资基金管理人登记手续,取得《私募投资基金管理人登记证明》(登记编号为p1028993)。珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)正在办理私募投资基金备案。

综上所述,本保荐机构认为,发行人本次非公开发行对象中珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)为《私募投资基金监督管理暂行办法》所称的私募投资基金,珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序,目前尚未完成,该基金的普通合伙人珠海卧龙投资安徽快3已经履行私募基金管理人备案。

保荐机构对上述认购对象备案情况进行了核查,并分别在《发行保荐书》之“第三节对本次证券发行的推荐意见”之“四、私募投资基金备案事项的核查情况”、《发行保荐工作报告》之“第三节对本次证券发行的推荐意见”之“六、保荐机构对私募投资基金备案事项的核查情况”中对核查对象、核查方式、核查结果进行了说明。

(二)有限合伙参与本次认购,是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定

1、相关规定

《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第三十七条规定:非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定:(一)特定对象符合股东大会决议规定的条件;(二)发行对象不超过十名。(三)发行对象为境外战略投资者的,应当经国务院相关部门事先批准。

《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)第八条规定:《管理办法》所称“发行对象不超过10名”,是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

2、认购对象的合规性

漳州发展本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股东福建漳龙集团安徽快3、珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)、北京碧水源科技股份安徽快3共三名特定对象。

福建漳龙集团安徽快3系按照我国法律合法成立,在福建省漳州市工商行政管理局注册登记,并且截至目前仍然有效存续,由漳州市100持股的有限责任公司;珠海东方系按照我国法律合法成立,在珠海市横琴新区工商行政管理局注册登记,并且截至目前仍然有效存续的合法投资组织;北京碧水源科技股份安徽快3系我国a股上市的公众公司,股票代码300070。

因而,漳州发展向其控股股东福建漳龙集团安徽快3、珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)、北京碧水源科技股份安徽快3共三名特定对象发行人民币普通股,发行对象未超过十名,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。

根据中国证监会相关规则要求,保荐机构对本次非公开发行股票的认购对象进行了穿透核查,核实认购主体数量,具体核实情况如下:

本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委、上市公司后,认购主体未超过200名。

综上所述,保荐机构认为:漳州发展本次非公开发行股票的认购对象为1家有限责任公司、1家有限合伙企业、1家a股上市公司,均系有效存续的合法投资组织或合法投资者,且本次发行对象未超过十名;上述3名投资者参与本次认购,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规

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